Anfragen, Kunden und Events an einem Ort.
Dashboard
Firmentermine
| Event-Datum | Firma / Venue | Ansprechpartner | Teilnehmer | Status | Angebotsbetrag | Aktionen |
|---|
Quiztermine
| Datum | Uhrzeit | Typ | Venue / Firma | Verfügbarkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lade… | |||||
| Datum | Uhrzeit | Venue | Kunde | Format | Status | Aktionen |
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Kunden
| Kundennr. | Venue / Firma | Ansprechpartner | Telefon | Termine | Aktionen |
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Angebote & Rechnungen
| Nummer | Firmentermin | Empfänger | Datum | Betrag (Brutto) | Status | Aktionen |
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| Nummer | Firmentermin | Empfänger | Datum | Betrag (Brutto) | Status | Aktionen |
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Nachrichten
| Datum | Typ | Name | Nachricht | Aktionen |
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Neues Angebot
Vom ersten Entwurf zum fertigen Dokument.
Für wen ist das Dokument?
Kunde und Vorgang auswählen. Die Adresse wird übernommen und bleibt bearbeitbar.
Dokumentangaben
Was bietest du an?
Nettopreise erfassen. Positionen lassen sich duplizieren, verschieben und in Gruppen ordnen.
Leistung aus Vorlagen oder bisherigen Dokumenten übernehmen
Persönlich und vollständig.
Einleitung, Bedingungen und Schlusswort erscheinen direkt in der Vorschau.
Bereit für deinen Kunden?
Prüfe die Angaben und die Vorschau, bevor du das Dokument ausgibst.
PDF-Ausgabe über den Druckdialog deines Browsers. Speichern und Drucken versenden keine E-Mail.
Events & Tickets
Dein Kontrollzentrum
Einstellungen, Werkzeuge und Technik an einem Ort.
Briefkopf & Fußzeile
Gemeinsame Angaben für alle Angebote und Rechnungen: Logo, Briefkopf, Absenderzeile, Kontaktdaten und Bankverbindung.
Die Einstellungen werden zentral gespeichert und von allen berechtigten Benutzern verwendet. Bereits heruntergeladene PDF-Dateien bleiben unverändert.
Einstellungen
Alles für deinen Arbeitsalltag – übersichtlich nach Aufgaben geordnet.
Benutzer & Berechtigungen
Persönliche Zugänge und erlaubte Bereiche für den gesamten Manager.
Verbindungen
Portale, Social-Media-Konten und Ticketverkauf verbinden.
Vorlagen & Formulare
Texte, Quizdetails und Website-Anfragen gestalten.
Daten
Versehentlich gelöschte CRM-Einträge wiederherstellen.
Technik
Server, Wartung und Geräte im Blick behalten.
Mailvorlagen
Texte und Personalisierung verwalten und bearbeiten.
Über „Vorlage bearbeiten“ änderst und speicherst du den wiederverwendbaren Text mit Platzhaltern. Die Personalisierung darunter gilt für die aktuelle Nachricht.
| Aktiv | Icon | Titel | Beschreibung |
|---|
| Aktiv | Typ | Label | Placeholder | Pflicht |
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Portale & Werkzeuge
Alle Anwendungen direkt öffnen – vom Quizabend bis zur Verwaltung.
Ticketing
Verbindung für Ticket-Tailor-Events und Buchungen.
Über diese Verbindung lädt der Manager Termine, Ticketarten und Buchungen aus Ticket Tailor.
Die Standardverbindung funktioniert auch auf einem neuen Gerät ohne zusätzliche Einrichtung.
Die Standardverbindung ist eingerichtet. Eine eigene Adresse ist nur bei einem anderen Ticket-Tailor-Proxy nötig; der API-Schlüssel bleibt im Worker.
Papierkorb
Gelöschte Kunden, Termine, Dokumente, Nachrichten und Mailvorlagen wiederherstellen. Die Einträge bleiben erhalten, bis du sie wiederherstellst. Externe E-Mails und Ausgaben werden in ihren eigenen Diensten verwaltet.
Version & Änderungen
Was sich verbessert hat – kurz erklärt oder technisch im Detail.
Ausgaben & Belege
Dein Jahr. Deine Ausgaben. Alles an einem Ort.
Rechnungserkennung nur auf Knopfdruck · Übernahme nach deiner Auswahl
Summen enthalten die sichtbaren, gefilterten Beträge, getrennt nach Währung. Fehlende Beträge werden nicht mitgerechnet. Automatische Erkennung ist keine Prüfung der steuerlichen Absetzbarkeit.
„Beleg fotografieren“ liest Bons und Rechnungen per KI aus. Gespeichert werden nur die Positionen, die du auswählst, zusammen mit dem Foto bzw. der PDF als Original.
Ausgewählte Mails werden über den geschützten Manager-Server gespeichert. Die KI erkennt Anbieter, Belegdatum, Gesamtbetrag und Rechnungsnummer aus dem PDF-Anhang oder Mailtext. Gespeicherte PDFs kannst du direkt öffnen. Originalmails einschließlich Anhängen bleiben als Beleg abrufbar.